SERVICES FINANCIERS PLOURDE
Des conseils réfléchis pour faire grandir, protéger et transmettre ce qui compte pour vous.
Amorcer la conversationUNE RELATION AVANT TOUT
Votre vie financière ne se résume pas à des chiffres. Elle reflète vos projets, vos responsabilités et la liberté que vous souhaitez préserver. Nous prenons le temps de comprendre cette réalité pour vous aider à faire des choix éclairés, aujourd’hui comme demain.
NOS EXPERTISES
Des solutions complémentaires,
réunies autour de vos objectifs.
Donner une direction à votre épargne, avec une stratégie qui tient compte de vos objectifs, de votre horizon et de votre tolérance au risque.
Épargne enregistrée et non enregistrée, financement des études et accompagnement des clients aisés. Nous mettons vos décisions de placement en perspective avec l’ensemble de votre situation.
Discuter de mes besoins ↗Préparer la prochaine étape et organiser vos sources de revenus pour profiter pleinement de ce que vous avez bâti.
Projection des besoins à la retraite, choix des véhicules d’épargne et réflexion sur l’ordre des retraits, en tenant compte de vos projets et des incidences fiscales.
Discuter de mes besoins ↗Protéger votre famille, votre revenu et votre patrimoine face aux événements qui peuvent changer le cours d’une vie.
Assurance vie, invalidité et maladies graves. Selon vos besoins, nous examinons aussi les protections complémentaires, l’assurance voyage et les options sans examen médical.
Discuter de mes besoins ↗Faire travailler ensemble vos objectifs personnels et les réalités financières de votre entreprise.
Protection des propriétaires d’entreprise et accompagnement financier. Au besoin, la démarche se coordonne avec vos professionnels comptables et juridiques.
Discuter de mes besoins ↗Offrir à votre équipe des avantages sociaux qui soutiennent son bien-être et les ambitions de votre organisation.
Assurances collectives, solutions collectives alternatives et régimes de retraite collectifs. Nous vous accompagnons dans l’analyse de vos besoins et des solutions adaptées à votre groupe.
Discuter de mes besoins ↗Réfléchir à ce que vous souhaitez transmettre et préparer la continuité entre les générations.
Analyse des besoins de protection et de liquidités, révision des objectifs de transmission et coordination avec votre notaire et votre fiscaliste pour les questions qui relèvent de leur expertise.
Discuter de mes besoins ↗NOTRE APPROCHE
Un accompagnement humain et rigoureux, qui évolue au rythme de votre vie.
Nous échangeons sur votre situation, vos priorités et les projets qui donnent un sens à vos décisions financières.
Nous analysons vos besoins et vous expliquons les options, leurs avantages et leurs limites.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et leur réévaluation lorsque votre situation évolue.
VOTRE ÉQUIPE
De la disponibilité, de la rigueur
et une relation à long terme.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective*
Conseiller en assurance et rentes collectives
Fort de plus de dix ans d’expérience comme conseiller, Anthony accompagne ses clients dans leurs besoins en assurance, en investissement et en préparation de la retraite. Il contribue à une vision d’ensemble qui relie protection, projets personnels et réalités d’entreprise.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective*
Conseiller en assurance et rentes collectives
Diplômé en finance de l’Université Laval et titulaire d’une maîtrise en finance de HEC Montréal, Raphaël détient également le titre CFA. Son expérience à la Bourse de Montréal et à la Banque TD nourrit une approche analytique, attentive aux besoins des particuliers et des entrepreneurs.
* Rattaché auprès de Cloutier Groupe Financier
NOUS JOINDRE
Un projet à préparer? Une question sur votre situation? Laissez-nous vos coordonnées et quelques mots sur vos besoins.